玉藻前的佩刀雪走挂在雪人身上，雪童子诞生。巫女千代生下爱花、羽衣后，遭受天罚而死。
晴明母亲葛叶与玉藻前结为好友。葛叶预言玉藻前命运，赠与爱花、羽衣掩盖妖气的手环。
爱花不小心打碎手镯被路过的阴阳师发现并杀害。御馔津苦恼人类的贪婪，暂时离开神社。
追月神来到御馔津的神社假装神明造福人类。
30年前，八百比丘尼来到凤凰神社。
10-20年前
玉藻前报复火烧京都，京都阴阳师死伤惨重，少年源赖光目睹自己的哥哥死在其中，源赖光在内的一批阴阳师决心将妖赶尽杀绝。
玉藻前火烧京都时与阴阳师战斗，波及到了雪童子的家。收养雪童子的老夫妇家被毁，雪童子赶回来发现后便不停地找玉藻前报仇。
在一次被恶鬼的袭击当中，源赖光以血为媒介，将一名大江山妖怪封入先祖守护刀中。鬼切诞生，源赖光利用契约，用虚假的记忆让鬼切变得顺从无比。少年源赖光为鬼切本体刀开刃并接触八岐大蛇，从此源赖光开始打造妖怪兵器。
鬼童丸的父亲是名震一方的大恶鬼，被当年最强阴阳师贺茂忠行所斩杀，鬼童丸被贺茂忠行收留教养。
葛叶离开小晴明后，小晴明做了贺茂忠行的学生，开始学习阴阳术，并和鬼童丸结识。
不过因为人心的猜忌和怀疑，鬼童丸被一次次侮辱。于是，在一次实时训练时，红叶林趁着恶鬼袭来的时候鬼童丸把师兄弟们一起干掉了，然后被迷路的缘结神发现，缘结神的神力是会吸引恶鬼的，于是鬼童丸天天跟踪她在后面捡漏杀恶鬼。直到鬼童丸遇到了一个强大的恶鬼，受了重伤。缘结神看他脖子上有神社的红线，没忍住给鬼童丸治疗，还让鬼童丸自己选择舒适的生活方式，做人做鬼看他心意。两人回到京都后分别，鬼童丸被流放于修罗鬼道。
藤原道纲出生后因为其母地位地位而被放逐到严岛生活，后来紧那罗与道纲缔结契约。
少年晴明随师父来到源氏，在源氏期间认识并收服了梦山之主白藏主作为自己的第一个式神。
阴阳师道满在斗法中输给了少年晴明。之后利用时空法术来到了日轮之城，发现万灯与自己有很相似的灵魂，并且意志被侵蚀，后便以万灯的身份接而出现。
源氏族人模仿源赖光做妖怪兵器，人类少女被注入鬼神之力，但她仍存在自我意识，而且几乎失控，被源赖光以契约收服为式神，得名赤影。